Отсутствие силового сценарий вокруг событий в Сирии на утро четверга дает надежду на восстановление аппетитов к риску на фондовых рынках

Фондовая биржа

Ожидания

• В среду американский рынок акций решил взять паузу в восстановлении после снятия напряженности в торговых спорах между США и Китаем из-за неопределенности в дальнейшем развитии событий вокруг Сирии
• Трамп предложил России приготовиться к ракетным ударам по Сирии
• Россия пригрозила ударом по американским силам в Средиземном море
• Россия ведет переговоры с Пентагоном и НАТО по ситуации в Сирии
• Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова санкционировать участие страны в ракетном ударе по Сирии без согласия парламента.
• Будущий госсекретарь США Помпейо заявил о завершении мягкой политики в отношении России
• Протоколы к последнему заседанию ФРС показали, что некоторые участники комитета ожидают, что фактическая траектория ключевой процентной ставки окажется выше, чем ее «точечный прогноз», который ФРС обновляет каждый квартал. Вдобавок к этому «минутки» показали широкую дискуссию в отношении торговых разногласий, которые по оценкам членов комитета могут замедлить темпы роста экономики
• Европейские рынки акций завершили торги в среду на отрицательной территории, поскольку неопределенность на Ближнем Востоке перевесила появление предпосылок для урегулирования торговых споров и хорошие новости с корпоративного фронта
• Цены на нефть в среду вышли на новые максимальные за последние три года уровни на фоне роста геополитической неопределенности на Ближнем Востоке после предупреждения президента США Трампа о готовящихся ракетных ударах по Сирии и взрывах в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде после предположительного пуска хуситами в Йемене
• Существенная волатильность не покинула внутренний валютный рынок: в среду доллар достигал отметки в 65 руб. на фоне «твитов» Трампа о готовящихся ракетных обстрелах Сирии, однако к настоящему моменту курс опустился к 62,30 руб. на фоне информации о ведущихся переговорах России и США, что оставляет надежду на исключение силового сценария. В свою очередь евро дорожал до 80 руб., сейчас стоит 77 руб.
• Внутренние инвесторы могут заместить долю иностранцев на рынке ОФЗ
• Минфин контролирует ситуацию на валютном рынке на наблюдающейся волатильности – Силуанов
• Минфин РФ разумно подойдет к покупкам валюты, чтобы не подогревать спрос – Силуанов
• Нью-Йоркская товарная биржа ввела ограничения на поставки алюминия Русала
• Fitch изменило прогноз по рейтингам Русала и отозвало их
• Государство не планирует входить в капитал Русала, но поддержит предприятие – Силуанов
• МТС может выплатить дивиденды за 2017 год из расчета 23,4 руб. на акцию
• Ростех и Renault завершат рекапитализацию Автоваза на 107 млрд. руб. в октябре 2018 года
• Ростех внесет дополнительно 20 млрд руб. в уставный капитал Автоваза без увеличения доли в нем
• Новатэк в рамках buyback выкупил акций на 356 млн рублей

Америка:

• В среду американский рынок акций решил взять паузу в восстановлении после снятия напряженности в торговых спорах между США и Китаем из-за неопределенности в дальнейшем развитии событий вокруг Сирии
• В Twitter президент США призвал Россию готовиться к ракетной атаке по объектам в Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в г. Дума, на что получил ответ из российского Генштаба, что будут сбиты и сами ракеты, и не исключен удар по пусковым установкам
• На фоне ослабления рынка ростом на 1% выделились акции энергетического сектора в свете выхода цен на черное золото к новым рекордам за последние три года
• Слабее рынка выглядел телекоммуникационный сектор (-1,5%) из-за корректировки «ралли» вторника, а также финансовый сектор (-1,3%) на фоне уплощения кривой гособлигаций
• Протоколы к последнему заседанию ФРС показали, что некоторые участники комитета ожидают, что фактическая траектория ключевой процентной ставки окажется выше, чем ее «точечный прогноз», который ФРС обновляет каждый квартал. Вдобавок к этому «минутки» показали широкую дискуссию в отношении торговых разногласий, которые по оценкам членов комитета могут замедлить темпы роста экономики
• Стержневой показатель потребительских цен в годовом выражении в марте вырос на 2,1% по сравнению с ростом на 1,8% в феврале
• Акции Facebook добавили к цене 0,8% после роста на 4,5% в предыдущий день на фоне выступления главы соцсети Марка Цукерберга на слушаниях в Конгрессе

DOW: -0,90%
S&P500: -0,55%
NASDAQ: -0,36%

Pre-Market: +0,13%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские рынки акций завершили торги в среду на отрицательной территории, поскольку неопределенность на Ближнем Востоке перевесила появление предпосылок для урегулирования торговых споров и хорошие новости с корпоративного фронта
• Сводный индекс крупнейших компаний региона понизился на 0,6%. Лидером снижения вступили акции химической и финансовых отраслей, а также сферы путешествий и развлечений
• Акции сектора ритейла (+0,9%) вышли на лидирующие позиции благодаря благоприятной отчетности Tesco (+7,2%) и готовности компании вернуться к практике выплаты дивидендов
• Акции Deutsche Telekom (+2,8%) получили позитивную переоценку после «ралли» «дочки» компании в США T-Mobile US на фоне возобновления переговоров о слиянии со Sprint
• Акции Volkswagen выросли в цене на 0,9% в свете назначения на пост главы компании Герберта Диса

DAX: -0,83%
FTSE 100: -0,13%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские фондовые рынки в четверг не предпринимают активных действий в ожидании развязки ситуации вокруг Сирии
• Банк Кореи оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне в 1,5%, как и ожидалось
• Лучше рынка выглядят акции нефтяных компаний

Nikkei-225 (Japan): -0,04%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,17%
SSE Composite Index (China): -0,47%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,05%
MSCI EM: +0,02%
MSCI Eastern Europe: -0,45%
MSCI EM Latin America: +1,22%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,04%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +0,88%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,42%
LUKOY – LUKOIL ADR: +4,38%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,60%
NILSY – NORILSK ADR: +0,90%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в среду вышли на новые максимальные за последние три года уровни на фоне роста геополитической неопределенности на Ближнем Востоке после предупреждения президента США Трампа о готовящихся ракетных ударах по Сирии и взрывах в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде после предположительного пуска хуситами в Йемене
• Котировки марки Brent в четверг демонстрируют рост на 0,4% к отметке в $72,2/барр., пытаясь вернуться к максимуму среды в $73/барр.
• По данным Минэнерго США по итогам прошедшей недели коммерческие запасы сырой нефти увеличились на 3,3 млн барр. при прогнозе сокращения на 1,25 млн. барр.
• По данным Минэнерго США по итогам прошедшей недели добыча сырой нефти возросла до нового рекорда в 10,53 млн. барр./сутки
• На рынке промышленных металлов в среду цены на медь понизились на 1,1%, никель подорожал на 0,7%, алюминий прибавил в стоимости четвертый день кряду свыше 1%
• Цены на золото на апогее опасений военного столкновения США и России в среду достигли отметки в $1365/унцию, в четверг утром откатились до $1350/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $72,2/барр (+0,38%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в среду опустился к минимумам за последние две недели против корзины валют, поскольку давление событий вокруг Сирии оказалось весомее, чем ускорение роста инфляции и «ястребиные» протоколы
• Протоколы к последнему заседанию ФРС показали, что некоторые участники комитета ожидают, что фактическая траектория ключевой процентной ставки окажется выше, чем ее «точечный прогноз», который ФРС обновляет каждый квартал. Вдобавок к этому «минутки» показали широкую дискуссию в отношении торговых разногласий, которые по оценкам членов комитета могут замедлить темпы роста экономики
• Стержневой показатель потребительских цен в годовом выражении в марте вырос на 2,1% по сравнению с ростом на 1,8% в феврале
• Индекс доллара по итогам среды понизился на 0,1%, однако в утренние часы четверга растет на 0,1%
• Единая европейская валюта в четверг утром торгуется на уровне в $1,2360 после пяти сессий роста подряд
• На фоне роста цен на энергоносители канадский доллар достиг семинедельного максимума против американца на уровне в C$1,2545, и утром в четверг торгуется на уровне C$1,259. Австралийский доллар в свою очередь добирался до трехнедельного пика в $0,7773, сейчас опустился на 30 пунктов ниже
• Существенная волатильность не покинула внутренний валютный рынок: в среду доллар достигал отметки в 65 руб. на фоне «твитов» Трампа о готовящихся ракетных обстрелах Сирии, однако к настоящему моменту курс опустился к 62,30 руб. на фоне информации о ведущихся переговорах России и США, что оставляет надежду на исключение силового сценария. В свою очередь евро дорожал до 80 руб., сейчас стоит 77 руб.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• По итогам среды ситуация на рынке МБК не претерпела значительных изменений

MosPrime Rate. MosPrime Rate (overnight): 7,29%

Экономический календарь (время мск.):

12-00 Объём промышленного производства в еврозоне, м/м
14-30 Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ
15-30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
19-00 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
22-00 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• На рынках акций сохранилось «подвешенное состояние» на фоне неопределенности в отношении действий США по изменению размера пошлин на товары из Китая и ответных действий Пекина. Отчет по американскому рынку труда носил в целом благоприятный характер, поскольку не дал оснований для ФРС торопиться с повышением процентных ставок
• Цены на нефть были также подвержены резким колебаниям и завершили неделю с минорными настроениями на фоне опасений, что рост протекционизма подорвет рост мировой экономики и рост потребления энергоресурсов. В то же время сезонное улучшение спроса, что прослеживается в отчетах по запасам, и приближение дедлайна по пересмотру ядерной сделки с Ираном создают фундамент для восстановления котировок
• На текущей неделе в центре внимания помимо дальнейшего развития торговых споров окажутся данные по инфляции, которые дадут свежую пищу для размышлений в отношении того будет ли четвертое повышение ставки в этом году или нет. Протоколы к последнему заседанию и выступления функционеров ФРС позволят еще больше уточнить подобные представления.
• Рубль остается заложником геополитики – помимо санкций давление может создать текущая обстановка вокруг Сирии. Понижение цен на нефть, сезонное ухудшение платежного баланса и покупки валюты Минфином сохраняют понижательный тренд по российской валюте.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Волатильность берет курс на возвращение к норме. Значимый психологический рубеж в 2200 пунктов по индексу Мосбиржи в среду взять не удалось, однако снижение было выкуплено на существенно возросших объемах, что создает предпосылки для продолжения восстановления российского рынка акций
• Среднесрочно: Удержание индекса Мосбиржи выше 2100 пунктов оставит возможным постепенный возврат вначале к 2200, а затем к 2300 пунктам, закрепление ниже этой отметки может продлить негативную динамику еще на 100 пунктов вниз
• Долгосрочно: На долгосрочных графиках картина резко ухудшилась: помимо сценария отката к 2000 пунктам по индексу Мосбиржи вырисовывается сценарий возврата к минимумам прошлого года ниже 1800 пунктов

Индексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

Запись опубликована в рубрике Заработок в интернете. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Заработок в интернете - Отсутствие силового сценарий вокруг событий в Сирии на утро четверга дает надежду на восстановление аппетитов к риску на фондовых рынках