На мировые рынки акций сошла лавина продаж, акции с опозданием реагируют на рост доходностей на рынке госдолга США

Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок в среду обрушился, отыграв постфактум состоявшийся резкий рост доходностей на долговом рынке.
• Европейские рынки акций в среду поддались глобальной волне распродаж
• Президент США Трамп выразил мнение, что ФРС допускает ошибку и сходит с ума повышая ключевую ставку и он категорически не согласен с проводимой политикой. В отношении происходящего на рынке он отметил, что это коррекция, которую все давно ждали
• Цены на нефть подчинились панике на финансовых рынках и ушли на минимумы с начала месяца, невзирая на сокращение добычи в Мексиканском заливе из-за урагана Майкл
• Из-за урагана Майкл, который усилился до четвертой категории, добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась на 40%, рынок перестал получать порядка 670 тыс. барр/сутки
• Нефтетрейдер Trafigura: Потеря нефти из-за санкций против Ирана может составить 2млн б/с. Рынок закладывает потерю только в 1млн б/с.
• Ослабление склонности к риску на мировых рынках и понижение цен на нефть сказались на позициях российской валюты – доллар повысился до 66,85 руб., евро – до 77,15 руб.

Америка:

• Американский рынок в среду обрушился, отыграв постфактум состоявшийся резкий рост доходностей на долговом рынке.
• Снижение индекса S&P 500 продлилось пятый день кряду, самая продолжительная серия с 2016 года, продажи во второй половине дня приняли панический характер после пробоя нижней границы диапазона последних четырех недель
• Акции популярных в этом году компаний, скрывающихся под аббревиатурой FАANG, Netflix, Amazon, Facebook, Apple и Alphabet подешевели в диапазоне от 4,1 до 8.4%. Технологический сектор в целом в итоге «пострадал» на 4,8%
• Чуть лучше среда сложилась для других циклических секторов, финансового, потребительского циклического, энергетического и промышленного, которые скорректировали свои позиции на 3,0-3,9%
• Акции «защитного» коммунального сектора в среднем утратили порядка 0,5%
• Индекс страха подскочил до максимальных с марта значений показав рост в 36,2%
• Цены производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители в годовом выражении в сентябре повысились на 2,5% после роста на 2,3% в августе

DOW: -3,15%
S&P500: -3,29%
NASDAQ: -4,08%

Pre-Market: -0,46%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские рынки акций в среду поддались глобальной волне распродаж
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 рухнул на 1,46%
• Технологический сектор и сектор базовых материалов были выбраны в качестве основных «жертв» опасений инвесторов в негативном влиянии высоких процентных ставок и торговых споров на экономический рост
• Акциям производителей товаров роскоши «досталось» еще больше после того, как Morgan Stanley понизил оценку сектора до «ниже рынка», а лидер отрасли LVMH (-7,14%) сообщил о замедлении продаж
• Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье сообщил о том, что он и его коллеги из Великобритании сблизили позиции по многим пунктам соглашения по Brexit в преддверии саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе

DAX: -2,21%
FTSE 100: -1,27%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские рынки акций в четверг продолжают глобальную волну распродаж
• Снижение ведущих индексов составляет 2,7-4,8%, своеобразными «чемпионами» выступают Китай и Япония
• Хуже рынка выглядят акции сектора базовых материалов и технологического сектора
• Президент США Трамп выразил мнение, что ФРС допускает ошибку и сходит с ума повышая ключевую ставку и он категорически не согласен с проводимой политикой. В отношении происходящего на рынке он отметил, что это коррекция, которую все давно ждали

Nikkei-225 (Japan): -3,89%
Hang Seng Index (Hong Kong): -3,74%
SSE Composite Index (China): -4,78%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: -1,10%
MSCI EM: -1,63%
MSCI Eastern Europe: -1,25%
MSCI EM Latin America: -2,25%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -2,97%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -3,11%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,38%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,54%
OGZPY – GAZPROM ADR: -5,81%
NILSY – NORILSK ADR: -1,89%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть подчинились панике на финансовых рынках и ушли на минимумы с начала месяца, невзирая на сокращение добычи в Мексиканском заливе из-за урагана Майкл
• Стоимость нефти марки Brent рухнула на 2,6% до $82,62/барр
• Из-за урагана Майкл, который усилился до четвертой категории, добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась на 40%, рынок перестал получать порядка 670 тыс. барр/сутки
• Нефтетрейдер Trafigura: мы не будем удивлены, если нефть будет торговаться более чем по $100 за баррель в 2019 году.
• Нефтетрейдер Glencore: видим среднесрочную цену на нефть на уровне $85-90.
• Нефтетрейдер Trafigura: Потеря нефти из-за санкций против Ирана может составить 2млн б/с. Рынок закладывает потерю только в 1млн б/с.
• Цены на золото не смогли воспользоваться резким ухудшением ситуации на финансовых рынках и торгуются немногим выше $1190/унцию, что указывает на высокую вероятность дальнейшего понижения котировок

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $81,92/барр (-0,81%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Валютный рынок в среду был сфокусирован на возросших надеждах в отношении благоприятного исхода Brexit, доллар отступил на фоне отката доходностей на рынке госдолга США
• Министр экономики Италии Джованни Триа повторил, что правительство сделает все возможное для возвращения доверия финансовых рынков
• Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье сообщил о том, что он и его коллеги из Великобритании сблизили позиции по многим пунктам соглашения по Brexit в преддверии саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе
• На фоне возросших надежд на отсутствие «жесткого» Brexit британский фунт стерлингов переписал максимум за последние две недели на уровне в $1,3216, закрыв день ростом в 0,45% на $1,3188
• Евро укрепил позиции против доллара на 0,3%, поднявшись к концу дня до $1,152
Индекс доллара понизился на 0,2%
• Ослабление склонности к риску на мировых рынках и понижение цен на нефть сказались на позициях российской валюты – доллар повысился до 66,85 руб., евро – до 77,15 руб.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• В преддверии старта нового налогового периода ситуация на денежном рынке стала менее напряженной – краткосрочные ставки на рынке МБК в среду заметно понизились

MosPrime Rate. MosPrime Rate (overnight): 7,61%

Экономический календарь (время мск.):

12-00 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
14-30 Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ
15-40 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
15-30 Базовый индекс потребительских цен в США
15-30 Индекс потребительских цен в США
17-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
20-00 Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Фондовые рынки вошли в состояние стресса после того, как рекордный рост деловой активности в США привел к ужесточению риторики главы ФРС Джерома Пауэлла в отношении траектории ключевой ставки, что способствовало распродаже на рынке госдолга и выходу доходностей десятилетних облигаций на максимумы за последние семь лет. Отсутствие ускорение роста зарплат в последнем отчете по занятости может смягчить ситуацию, однако в начале недели фокус рынка на Китае, где ЦБ страны был вынужден пойти на дополнительное смягчение политики для уменьшения негативного влияния от «торговой войны» с США
• Цены на нефть после выхода на новые максимумы за последние четыре года могут перейти в консолидацию, либо усилить коррекцию на фоне сигналов готовности США смягчить санкции против Ирана по крайней мере временно; в то же время тренд на рост котировок на прошлой неделе продемонстрировал свою устойчивость, несмотря на негативные данные по запасам нефти
• На текущей неделе стартует сезон квартальных отчетов в США (в пятницу первыми отчитаются банки), неделя запомнится выступлениями представителей ЦБ, которые будут интересны в свете последних данных по рынку труда и предстоящего отчета по инфляции в четверг
• Цены на нефть корректируются, что способствует возвращения интереса к покупкам валюты на внутреннем валютном рынке; однако предстоящие выплаты дивидендов и крупные налоговые платежи в дальнейшем через две недели будут сдерживать ослабление рубля в случае, если цены на нефть будут идти ниже

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Российский рынок акций вступил в фазу коррекции подтвердив пробой поддержки в 2450 пунктов по индексу Мосбиржи, которая теперь выступает сопротивлением. Следующие поддержки располагаются на 2400 и 2350 пунктах.
• Среднесрочно: индекс Мосбиржи вышел вверх из широкого боковика в 2200-2360 пунктов. Закрепление ниже 2450 пунктов может привести к понижению к 2400 и 2360 пунктам. Последняя отметка соответствует верхней границе диапазона в 2200-2360 пунктов, который в конце сентября был пройден вверх
• Долгосрочно: на долгосрочных графиках индекс Мосбиржи вышел на новые исторические максимумы и для формирования разворотных паттернов потребуется определенное время.

Индексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

Запись опубликована в рубрике Заработок в интернете. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Заработок в интернете - На мировые рынки акций сошла лавина продаж, акции с опозданием реагируют на рост доходностей на рынке госдолга США