Мировые рынки делают последние приготовления в преддверии завершения заседания ФРС

Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок акций во вторник сохранил позитивный настрой в ожидании заседаний ведущих ЦБ мира, Nasdaq Composite и Russell 2000 обновили свои исторические вершины
• Президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали декларацию, согласно которой КНДР будет работать над «полной денуклеаризацией Корейского полуострова», оставив при этом неопределенным путь ликвидации ядерного арсенала Пхеньяна
• По итогам встречи Трампа и Кем Чен Ына, последний заявил, что подписанное соглашение приведет к значительной перемене в мире, в то время как первый выразил уверенность, что скоро конфликт на корейском полуострове канет в Лету
• Европейские рынки акций во вторник завершили торги ниже нейтральной отметки в ожидании вердикта от ФРС
• Цены на нефть марки Brent и WTI во вторник сократили спред за счет падения первой и роста второй
• Возобновление давления доллара на валюты стран с развивающейся экономикой не обошло стороной и российский рубль: доллар в среду уже перевалил планку в 63,0 руб., евро – закрепился выше 74,0 руб.

Америка:

• Американский рынок акций во вторник сохранил позитивный настрой в ожидании заседаний ведущих ЦБ мира, Nasdaq Composite и Russell 2000 обновили свои исторические вершины
• Сужение спреда по казначейским облигациям США привело к продажам акций финансового сектора (-0,3%) и покупкам перепроданного коммунального сектора (+1,3%)
• Инвесторы продолжили наращивать позиции в акциях технологического сектора (+0,6%), где особенно выделились акции соцсети Twitter (+5,0%) после повышения JPMorgan по ним справедливой цены
• Помимо финансового сектора не в фаворе у инвесторов оказались акции энергетического сектора (-0,8%), чему не помешало восстановление цен на североамериканскую нефть
• Индекс потребительских цен в годовом выражении в мае ускорил рост с 2,5% до 2,8%, показатель без учета цен на продукты питания и энергоносители – «разогнался» с 2,1% до 2,2%

DOW: -0,01%
S&P500: +0,17%
NASDAQ: +0,57%

Pre-Market: +0,06%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские рынки акций во вторник завершили торги ниже нейтральной отметки в ожидании вердикта от ФРС
• Сводный индекс крупнейших компаний региона понизился на 0,11%, не удержавшись на внутридневных максимумах
• Акции ритейлеров привлекли к себе внимание после того, как Carrefour (+3,0%) договорился о партнерстве с Google
• Повышение Jefferies справедливой цены и рейтинга по акциям Centrica (+3,5%) поддержало акции коммунальных компаний
• Акции автопроизводителя Daimler подорожали на 1,45% после отзыва 238 тыс. автомобилей для проверки программного обеспечения, которое отслеживало величину вредных выбросов, что подарило надежду, что компания не попадет в фокус внимания регуляторов
• Рост зарплат в Великобритании за три месяца, заканчивающихся в апреле, в годовом выражении составил 2,5%, что ниже 2,6%, показанных в марте.

DAX: -0,00%
FTSE 100: -0,43%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские фондовые рынки в среду уменьшают степень риска в преддверии подведения итогов двухдневного заседания ФРС
• В отраслевом разрезе наблюдается схожая тенденция, что и в США: спросом пользуются «защитный» коммунальный сектор за счет продаж акций банков
• Фондовые рынки Индонезии и Кореи закрыты в связи с национальными праздниками
• Акции производителя телекоммуникационного оборудования ZTE открылись падением на 40% после возобновления торгов, приостановленных в связи с введением США санкций против компании

Nikkei-225 (Japan): +0,42%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,55%
SSE Composite Index (China): -0,51%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,43%
MSCI EM: +0,10%
MSCI Eastern Europe: -0,08%
MSCI EM Latin America: -0,13%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,26%
Market Vectors Russia ETF (RSX): -0,24%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,32%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,11%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,44%
NILSY – NORILSK ADR: -0,65%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть марки Brent и WTI во вторник сократили спред за счет падения первой и роста второй
• Котировки марки Brent потеряли под вечер почти $1, провалившись к $75,45
• По данным Американского института нефти, коммерческие запасы сырой нефти по итогам прошедшей неделе выросли на 830 тыс. барр
• Президент ОПЕК опроверг информацию о просьбе США к организации нарастить добычу нефти
• ОПЕК в мае выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 160%
• ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США в 2018 году на 50 тысяч барр/сутки, до 10,51 миллиона барр/сутки (+1,16 млн барр/сутки)
• Минэнерго США прогноз роста добычи нефти в США увеличен до 1.44 млн барр/сутки (ранее было 1.37 млн барр/сутки). При этом прогноз роста добычи в США в следующем году снижен с 1.14 до 0.97 млн барр/сутки.
• На рынке промышленных металлов во вторник не сложилось единой динамики: цены на медь и никель финишировали вблизи нуля, алюминий подешевел на 0,6%
• Цены на золото продолжили колебания в диапазоне $1295-1300, продолжая безуспешные попытки преодолеть его верхнюю границу

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $75,64/барр (+0,30%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар во вторник получил поддержку от инфляционных данных, которые добавят головную боль участникам комитета по операциям на открытом рынке ФРС на заседании в среду
• Индекс доллара прибавил по итогам дня 0,3%
• Относительно японской йены доллар укрепил позиции на четверть процента до 110,30 йен за доллар, в течение дня поднимался на 20 пунктов выше
• Единая европейская валюта утратила столько же, сколько и йена, откатив к $1,175
• Британский фунт стерлингов выходил в плюс против доллара после итогов голосования в парламенте, которое подтвердило неизбежность Brexit, однако к концу дня закрылся в нулях, немногим выше $1,337
• Палата общин Великобритании отвергла поправку об ограничении полномочий правительства Соединенного Королевства. В случае принятия поправки британский парламент мог получить возможность инициировать проведение очередного референдума.
• Возобновление давления доллара на валюты стран с развивающейся экономикой не обошло стороной и российский рубль: доллар в среду уже перевалил планку в 63,0 руб., евро – закрепился выше 74,0 руб.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• На рынке МБК в субботу краткосрочные ставки повысились на фоне проведения ЦБ депозитного аукциона, который изъял из банковской системы 200 млрд руб. В понедельник сделки на денежном рынке не заключались

MosPrime Rate. MosPrime Rate (overnight): 7,28%

Экономический календарь (время мск.):

11-30 Индекс потребительских цен в Великобритании
12-00 Объём промышленного производства в еврозоне
15-30 Индекс цен производителей США
17-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21-00 Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США
21-00 Решение ФРС США по процентной ставке
21-00 Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США
21-30 Пресс-конференция председателя ФРС США

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Рынки акций нацелены на продолжение восходящей динамики, чему должно поспособствовать благоприятные квартальные результаты, а также улучшение макроэкономической картины. С другой стороны, в роли сдерживающего фактора могут выступить торговые споры США с ключевыми внешнеторговыми партнерами
• Цены на нефть могут уйти на новые минимумы в ожидании встречи министров энергетики Саудовской Аравии и России в четверг. Обе страны уже увеличили добычу в преддверии саммита ОПЕК 22 июня, где будет обсуждаться вопрос наращивания добычи в условиях введения санкций против Ирана и Венесуэлы
• На текущей неделе все внимание будет сосредоточено на заседании ФРС и ЕЦБ. В первом стоит обратить внимание на уточненные макроэкономические прогнозы, изменение ожиданий по траектории ставок (возможен вариант увеличения повышения ставки с трех до четырех) и более «ястребиное» «руководство вперед», которые могут быть нивелированы «голубиным» выступлением главы ФРС Пауэлла. В преддверии этого события важным станет отчет по динамике потребительских цен во вторник. От ЕЦБ в свою очередь ждут конкретики в отношении сроков сворачивания программы выкупа активов, о чем неоднократно просигнализировали члены регулятора на предыдущей неделе
• Уход цен на нефть в резкую коррекцию, завершение налогового периода и активные покупки валюты Минфином могут вытолкнуть рубль из трехнедельного коридора и отправить его к новым минимумам в этом году

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В преддверии Дня России отечественный рынок акций предпочел не реагировать на улучшение конъюнктуры на внешнем рынке: после обновления минимума предыдущей сессии чуть ниже 2270 пунктов индекс Мосбиржи вернулся выше этого уровня и провел день в боковике. Возврат ниже 2270 пунктов может направить фондовый индикатор к 2250 пунктам, преодоление 2280 пунктов способно вернуть индекс к 2300 пунктам.
• Среднесрочно: Вырисовываются весьма радужные перспективы: в случае преодоления исторического максимума в 2376 пунктов, рекордная планка может быть передвинута на отметки вблизи 2400 и в последующем 2450 пунктов. Поддержка располагается на 2290 пунктах, закрепление ниже этого уровня может нацелить фондовый индекс на 2200 пунктов
• Долгосрочно: Закрытие месяца указало на сохранение неопределенности с увеличившимися шансами у «медведей», которые теперь могут направить индекс Мосбиржи обратно к 2200 пунктам. Тем не менее долгосрочная картина остается благоприятной и предполагает возврат к историческим максимумам.

Индексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

Запись опубликована в рубрике Заработок в интернете. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Заработок в интернете - Мировые рынки делают последние приготовления в преддверии завершения заседания ФРС