Глобальные рынки акций готовы “забыть” провальный саммит G-7 в Квебеке, переключив внимание на предстоящие заседания ЕЦБ и ФРС

Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые рынки в пятницу решили не принимать близко к сердцу пикировку лидеров G7 в отношении торговых споров и смогли вынырнуть из негативной зоны
• Президент США Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7
• Канцлер Германии Меркель осталась разочарованной G7, но призвала сохранить формат
• Канцлер Германии Меркель: ЕС введет ответные меры на пошлины США
• Европейские рынки акций в пятницу завершили торги на отрицательной территории, сфокусировав внимание на торговых противоречиях в преддверии саммита G-7 в Квебеке
• Цены на нефть в пятницу возобновили сползание в свете разочаровывающей статистики по импорту черного золота Китаем
• Россия в первую неделю июня увеличила добычу нефти в рамках сделки с ОПЕК на 1%
• Саудовская Аравия в мае нарастила добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки и планирует увеличить в июне
• В пятницу рубль отыграл часть потерь, невзирая на ухудшение нефтяной конъюнктуры: доллар вернулся к 62,3 руб., евро – к 73,30 руб.
• Евросоюз отказался поддержать возвращение России в G7
• Газпром нефть намерена сохранить практику выплат промежуточных дивидендов

Америка:

• Американские фондовые рынки в пятницу решили не принимать близко к сердцу пикировку лидеров G7 в отношении торговых споров и смогли вынырнуть из негативной зоны
• Покупательская активность обошла стороной коммунальный (0%) и энергетический (-0,2%) сектор, в то время как наибольший интерес инвесторы проявили к акциям потребительского нециклического сектора (+1,3%) во главе с Monster Beverage (+5,0%) благодаря позитивным сигналам с ежегодного собрания акционеров
• В технологическом секторе подпортили картину акции Apple (-0,9%) по причине сообщений о предупреждении поставщиком в производстве смартфонов о сокращении объема заказов на 20% на вторую половину года. Так акции Broadcom подешевели на 2,5%, невзирая на неплохую финансовую отчетность

DOW: 0,00%
S&P500: 0,00%
NASDAQ: 0,00%

Pre-Market: -0,07%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские рынки акций в пятницу завершили торги на отрицательной территории, сфокусировав внимание на торговых противоречиях в преддверии саммита G-7 в Квебеке
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 понизился на 0,2%.
• Итальянский FTSE-MIB продолжил ощущать настороженность после получения правительством партий пяти звезд и лиги севера вотума доверия
• Слабее рынка выглядели акции автопроизводителей (-1,17%), которые могут стать жертвой усугубления торговых отношений США с Евросоюзом
• Поставщики Apple, STMicroelectronics и Austria Microsys подешевели на 1,18% и 6,13% соответственно
• Акции Deutsche Bank (-0,68%) сдержанно отреагировали на возвращение спекуляций о потенциальном слиянии с Commerzbank

DAX: 0,00%
FTSE 100: 0,00%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские фондовые рынки в понедельник избавляются от провального саммита G-7, который обострил противоречие между США и союзниками, сфокусировавшись на предстоящей встрече лидеров США и КНДР
• Фондовый рынок Австралии закрыт в связи с национальным праздником
• Позитивные настроения не поддерживает рынок континентального Китая, ведомый продажами в акциях банков и энергетического сектора

Nikkei-225 (Japan): +0,48%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,28%
SSE Composite Index (China): -0,76%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: 0,00%
MSCI EM: 0,00%
MSCI Eastern Europe: 0,00%
MSCI EM Latin America: 0,00%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): 0,00%
Market Vectors Russia ETF (RSX): 0,00%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: 0,00%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: 0,00%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в пятницу возобновили сползание в свете разочаровывающей статистики по импорту черного золота Китаем
• Баррель нефти марки Brent подешевел на 1,1% до $76,45
• Согласно таможенной статистике Китая, отгрузка сырой нефти в эту страну в мае составила 9,2 млн барр/сутки по сравнению с 9,6 млн барр/сутки в апреле
• По данным Baker Hughes, число буровых установок в США сократилось на 1 штуку до 862 единиц
• Россия в первую неделю июня увеличила добычу нефти в рамках сделки с ОПЕК на 1%
• Саудовская Аравия в мае нарастила добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки и планирует увеличить в июне
• На рынке промышленных металлов в пятницу котировки прервали коррекционный откат и продемонстрировали рост в диапазоне от 0,3% ДО 1,3%
• Цены на золото подтянулись к планке в $1300/унцию, но приступить к ее штурму так и не нашли в себе смелости

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $76,26/барр (-0,14%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в пятницу прервал четырехдневную серию из понижений, в то же время ослабленные аппетиты к риску способствовали укреплению японской йены
• Японская йена подорожала относительно доллара на 0,2% до 109,46 йен
• Единая европейская валюта скорректировалась вниз на 0,25% против доллара в рамках фиксации прибыли после роста более, чем на 1% с начала недели
• По итогам пятницы доллар укрепил позиции против корзины валют на 0,1%
• В пятницу рубль отыграл часть потерь, невзирая на ухудшение нефтяной конъюнктуры: доллар вернулся к 62,3 руб., евро – к 73,30 руб.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• На рынке МБК в субботу краткосрочные ставки повысились на фоне проведения ЦБ депозитного аукциона, который изъял из банковской системы 200 млрд руб.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (overnight): 7,28%

Экономический календарь (время мск.):

11-30 Объём промышленного производства в Великобритании, м/м

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Рынки акций нацелены на продолжение восходящей динамики, чему должно поспособствовать благоприятные квартальные результаты, а также улучшение макроэкономической картины. С другой стороны, в роли сдерживающего фактора могут выступить торговые споры США с ключевыми внешнеторговыми партнерами
• Цены на нефть могут уйти на новые минимумы в ожидании встречи министров энергетики Саудовской Аравии и России в четверг. Обе страны уже увеличили добычу в преддверии саммита ОПЕК 22 июня, где будет обсуждаться вопрос наращивания добычи в условиях введения санкций против Ирана и Венесуэлы
• На текущей неделе все внимание будет сосредоточено на заседании ФРС и ЕЦБ. В первом стоит обратить внимание на уточненные макроэкономические прогнозы, изменение ожиданий по траектории ставок (возможен вариант увеличения повышения ставки с трех до четырех) и более «ястребиное» «руководство вперед», которые могут быть нивелированы «голубиным» выступлением главы ФРС Пауэлла. В преддверии этого события важным станет отчет по динамике потребительских цен во вторник. От ЕЦБ в свою очередь ждут конкретики в отношении сроков сворачивания программы выкупа активов, о чем неоднократно просигнализировали члены регулятора на предыдущей неделе
• Уход цен на нефть в резкую коррекцию, завершение налогового периода и активные покупки валюты Минфином могут вытолкнуть рубль из трехнедельного коридора и отправить его к новым минимумам в этом году

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В субботу отечественный рынок акций отыграл часть потерь, приблизившись по индексу Мосбиржи к сопротивлению в 2285 пунктов. Без возвращения выше этого рубежа сползание может продолжиться к 2250 пунктам
• Среднесрочно: Вырисовываются весьма радужные перспективы: в случае преодоления исторического максимума в 2376 пунктов, рекордная планка может быть передвинута на отметки вблизи 2400 и в последующем 2450 пунктов. Поддержка располагается на 2290 пунктах, закрепление ниже этого уровня может нацелить фондовый индекс на 2200 пунктов
• Долгосрочно: Закрытие месяца указало на сохранение неопределенности с увеличившимися шансами у «медведей», которые теперь могут направить индекс Мосбиржи обратно к 2200 пунктам. Тем не менее долгосрочная картина остается благоприятной и предполагает возврат к историческим максимумам.

Индексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

Запись опубликована в рубрике Заработок в интернете. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Заработок в интернете - Глобальные рынки акций готовы “забыть” провальный саммит G-7 в Квебеке, переключив внимание на предстоящие заседания ЕЦБ и ФРС